年来,作为联系国家安全和国民经济命脉的严重技能配备龙头企业,二重重装在为我国国民经济和国防建造供给严重技能配备的崇高工作中,在我国配备制作业复兴强大的历史进程中发挥着q旗舰q的主干引领效果,显现了共和国职业领军企业的杰出风貌 一起公司是国内重型机械职业企业具有很多精细、大型及稀有设备通过对上述设备运用进程中经历数据的堆集公司把握了很多工艺窍门具有的设备及工艺窍门是极约束作才能和全体制作才能的根底未来技能优势将引领公司生长 以为未来公司冶金设备需求将放缓职业增加将有限 在技能配备范畴,公司具有数十项自主知识产权,技能水平在国内居抢先位置,到达或挨近世界先进水平 IPO项目 到季度,公司在手订单达亿元,为年公司业绩的生长供给了支撑 在产品订单有保证的前提下往后几年公司业绩将一向出现必定起伏的增加 考虑可比公司以及最近上市的主板公司的估值状况,咱们以为给予二重重装年倍、年倍市盈率较为合理,公司合理估值区间为~元 证券:二重重装股价合理区间是元元国内重机职业的主力军,二重是国内重型成套配备和大型铸锻件出产范畴的大型央企,首要产品包含高端冶金轧制设备及其备件、发电设备大型铸锻件、重型石油化工容器等,年公司销售收入亿,职业排名第六,商场占有率 证券:二重重装合理价值应为元股国内重机职业的领军企业,二重是老国有企业,首要产品括:冶金锻轧设备、电站设备铸锻件、化工设备及其他设备四大类别 公司在界具有难以逾越的优势,重机职业是典型的资金、规划、技能密集型职业,投入大,回收期长,技能堆集时间长,门槛很高 公司很多精细、大型及顶级设备,把握了很多工艺窍门 设备的标准在国内仅有几台,如高吨位水压机 职业界小,后发者进入的危险很大 公司所拿手的产品、特别是极限产品在国内具有相对弛缓的竞赛环境,不会堕入剧烈的贱价竞赛 公司作为相关的产品打破者,在惯例设备铸锻件和风电铸锻件方向上具有巨大的进口代替空间 设备开展空间极大 我国核电工作处于起步阶段,未来的增加远景是毋庸置疑的,核电要害设备特别是核岛设备都很多依靠进口 设备新范畴,开展快基数低 我国石油和石化产品需求的迅猛增加,职业敏捷开展 现在公司该产品规划虽小,但凭仗公司在重型机械铸造范畴堆集的雄厚技能优势,开展远景十分宽广 设备首要包含核电、风电、水电、火电,是公司年内首要的赢利增加点 公司很多精细、大型及顶级设备,把握了很多工艺窍门 该所具有的设备、及设备运用进程中构成的技能堆集具有很高的仿制难度 职业界小,后发者进入的危险很大

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